Görev, randevu ve hatırlatma birbirinden farklıdır
Randevu, belirli bir tarih ve saatte yapılacak görüşme veya gösterimdir. Hatırlatma, bir müşteri veya portföyle uzun süredir temas kurulmadığında sistemin kendiliğinden ürettiği bir sinyaldir; kalıcı bir taahhüt değildir. Görev ise sizin üstlendiğiniz, tamamlanana kadar açık kalan iştir: “gösterim teyidini WhatsApp’tan al”, “yetki belgesi eksiklerini tamamla” gibi.
Bir hatırlatma otomatik olarak göreve dönüşmez; yalnızca siz “Göreve dönüştür” dediğinizde kalıcı bir görev kaydı oluşur. Bu ayrım, panonun zamanla ikinci bir hatırlatma listesine dönüşmesini önler.
Pano alt menüde nerede?
Alt menü sırası Müşteriler, Portföy, Pano, Randevular ve Ana Sayfa’dır; Pano ortada ve diğer sekmelerden biraz daha yukarıda, öne çıkan bir hedef olarak yer alır.
Görevler nasıl gruplanır?
Pano açıldığında görevler son tarihe göre otomatik gruplanır; herhangi bir görevi elle bir gruba taşımanız gerekmez.
- Geciken: son tarihi geçmiş açık görevler
- Bugün: son tarihi bugün olan görevler
- Yaklaşan: gelecek tarihli görevler
- Beklemede: üçüncü kişi veya evrak beklenen görevler
- Planlanmamış: son tarihi belirlenmemiş görevler
Akıllı öneriler size ne zaman görev çıkarır?
Pano, mevcut müşteri, portföy ve randevu verinizi tarayıp bazı durumlarda görev önerisi çıkarır. Öneri yalnızca önerilir; siz kabul etmediğiniz sürece hiçbir kayıt oluşturulmaz veya değiştirilmez.
- Yeni görüşülen bir müşteri için ihtiyaç görüşmesi planlama önerisi
- Yaklaşan randevu için teyit alma önerisi
- Notu girilmemiş geçmiş randevu için sonraki aksiyon kaydetme önerisi
- Teklif aşamasındaki müşteri için 24 saat içinde sonucu takip etme önerisi
- Fiyatı uzun süredir değişmeyen portföy için mülk sahibiyle görüşme önerisi
Görevi nereden oluşturursunuz?
Pano’daki ekleme düğmesinin yanı sıra müşteri detayından “sonraki aksiyon ekle”, portföy detayından “görev ekle” ve randevu sonrasından “takip görevi oluştur” ile de görev açabilirsiniz. İlgili kayıttan açılan görev, o müşteri veya portföyle otomatik ilişkilendirilir.
Ücretsiz hesapta görev sınırı nedir?
Ücretsiz hesapta en fazla 5 silinmemiş görev kaydı tutulabilir; bu sayaç tamamlanan ve iptal edilen görevleri de kapsar. Altıncı görevi oluşturmak istediğinizde Premium’a yönlendirilirsiniz. Premium hesapta görev sayısı sınırsızdır ve görevleriniz tüm cihazlarınızda senkronize kalır.