Excel’in güçlü yanları
Excel neredeyse herkeste hazır bulunur, öğrenmeye gerek duyulmaz ve istenilen sütun serbestçe eklenebilir. Az sayıda müşteriyle çalışırken bu esneklik yeterli olabilir.
Excel’in emlak işinde zorlandığı noktalar
Tablo bilgiyi saklar, ama işin akışını yönetmez. Kayıt sayısı arttıkça bu eksiklikler daha belirgin hâle gelir.
- Takip tarihi geldiğinde hatırlatma yapmaz
- Uygun portföyü bulmak için elle arama gerekir
- Sahada mobil kullanım pratik değildir
- Birden fazla cihaz arasında güncel tutmak zordur
- Görüşme geçmişi kolayca dağınıklaşır
CRM’in sağladığı ek katman
CRM aynı bilgiyi tutar, ama üzerine üç şey ekler: takip tarihi geldiğinde hatırlatma, müşteri talebine uygun portföyü otomatik önerme ve mobil/offline kullanım. Bu üç işlev, kayıt sayısı arttığında asıl zaman kazandıran kısımdır.
Hangi durumda Excel yeterli olabilir?
Yeni başlayan ve az sayıda aktif müşterisi olan bir danışman için Excel makul bir başlangıç noktasıdır. Önemli olan, kayıt sayısı büyüdüğünde bu tablonun ne zaman yetersiz kalacağını fark etmektir.
Ne zaman CRM’e geçmek mantıklı olur?
Takip tarihi kaçırılan müşteriler artmaya başladığında, uygun portföyü bulmak için tabloyu elle taramak zaman aldığında ya da farklı cihazlardan çalışma ihtiyacı doğduğunda CRM’e geçiş genelde kendini hızla amorti eder.