İlk müşteri kaydını doğru alanlarla açın
Yeni bir müşteri kaydı açarken yalnızca ad ve telefon yeterli değildir. Talebin netleşmesi için satılık/kiralık ayrımı, bütçe aralığı ve öncelikli bölge gibi bilgiler baştan girilmelidir.
- Ad, telefon ve tercih edilen iletişim kanalı
- Satılık veya kiralık talebi
- Bütçe aralığı ve öncelikli bölgeler
- Mülk tipi ve öncelikli kriterler
Talep netleştikçe kaydı güncelleyin
Bir müşterinin durumu tek bir görüşmede netleşmeyebilir. Müşteriyi “yeni”, “aktif”, “karar aşamasında” veya “beklemede” gibi bir durumla işaretlemek, hangi kayıtların öncelikli takip gerektirdiğini görünür kılar.
Portföy eşleştirmesini elle arama yerine kullanın
Müşteri talebi girildikten sonra uygun portföyleri elle taramak yerine eşleştirme özelliğini kullanın. Bütçe, bölge ve mülk tipine göre uygun kayıtlar otomatik listelenir; siz yalnızca sonucu değerlendirirsiniz.
Günlük takip listesini açılış rutini yapın
Güne başlarken tüm müşteri listesini değil, yalnızca o gün takip tarihi gelen kayıtları açın. Bu liste, hangi müşteriyi arayacağınızı hatırlamanız gerekmeden gösterir.
Görüşme sonrası notu ve yeni tarihi hemen girin
Görüşme biter bitmez kısa bir not ve bir sonraki takip tarihini kaydedin. Bu adım ertelenirse detaylar unutulur ve program yalnızca bir kayıt arşivine dönüşür, takip aracı olmaktan çıkar.